Conseiller une clientèle privée sur la prévoyance et l'investissement via des solutions ETF et fonds, tout en suivant une formation certifiante VBV prise en charge.
Missions principales : En tant que Trainee en planification financière, vous rejoignez un environnement dynamique axé sur la prévoyance et l'épargne moderne. Vos responsabilités incluent : conseiller les clients privés et PME sur la prévoyance (3a/3b), les plans d'épargne ETF et les fonds de prévoyance ; analyser les besoins financiers, construire des concepts personnalisés et proposer des solutions budgétaires adaptées (sans produits d'assurance) ; réaliser des rendez-vous en ligne et en présentiel, avec un suivi rigoureux dans le CRM ; développer et fidéliser un portefeuille client par des recommandations et des relances structurées. Profil recherché : Statut impératif : Frontalier disposant d'un permis G ou d'une carte de frontalier valable. Profil en reconversion bienvenu, une expérience en vente ou service client est un atout. Maîtrise du français (niveau B2 minimum). Excellent relationnel, autonomie, rigueur et aisance avec les outils numériques. Ce que nous offrons : Formation interne complète et certification VBV gratuite (prise en charge par l'employeur). Accompagnement par un mentor, outils modernes et backoffice solide. Horaires flexibles et possibilité de télétravail/hybride. Rémunération attractive (fixe + bonus) et incentives annuels pour les meilleurs performeurs.
